戦で荒れ果てた京の町。人形芝居を生業とするとび助（榎本健一）は、人さらいにさらわれそうになった少女・お福（ダイゴ幸江）を命がけで助けた。お福は、日本一高い山へ行けば、生き別れの母に会え、そこに生えている黄金の実を食べれば、大きな石でなぐられたとび助の頭もよくなるという。ふたりは富士山目指して、旅を始めるが、その行く手には、毒グモ、人食い鬼婆、お化けキノコなど、妖怪変化が待ちうけている。ふたりの運命は、いかに？
漫画家・清水崑の原作を、映画化監督でもある山本嘉次郎が脚色（山本は、監督になる以前は、脚本家としても活躍していた）、それを「東海道四谷怪談」などホラーの名手として今も親しまれる中川信夫が監督。ホラーの名手とはいえ、怖さが全面に出る内容ではないため、全編ファンタジームード。手作り感いっぱいの書き割りによる背景を駆使、とび助や得意の特撮を活かした妖怪たちのシルエットが浮き上がるモノクロ映画独特の幻想的な雰囲気を作り出した。
主演の榎本健一は、ご存じ喜劇王。親しみのない世代でも、一度見たら忘れられないお茶目さ。このエノケンが中川監督と、コンビで七作目となったのが本作品。共演には、神田正輝の母えある旭輝子。日本のファンタジーもなかなか味があると思えるはず。
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