肥前長崎の豪商・松浦屋清左衛門は、二十年前、当時の長崎奉行（金田龍之介）の陰謀で、無実の罪に陥れられ、一家全員が死罪となっていた。一族で唯一生き残ったのが、清左衛門の隠し子であった雪太郎（美輪明宏）。生前、清左衛門が愛した芸妓の息子である彼は、非常な美貌の持ち主で、歌舞伎役者・中村菊之丞（市川小太夫）のもとで、女形・中村雪之丞として人気を得ていた。
いつか父の仇を討とうと決心の固い雪之丞は、やがて、敵が娘の浪路（珠めぐみ）を大奥に参内させ、さらに大きな権力を得ようとたくらんでいることを知る。浪路と雪之丞、さらに彼を助ける義賊・闇太郎、そして大きな敵。華麗な舞台と闇にうごめく悪がしだいに絡み合っていく…。
映画では長谷川一夫の代表作しても知られる「雪之丞変化」のテレビシリーズ。妖艶な女形とキリリとした義賊・闇太郎を二役で演じられる俳優といえば、もう、美輪明宏しかいません！現在は美の伝道師として、人生相談でも大人気の美輪雪之丞（70年当時）は、かなり妖しさが光る存在。ただし、独特の啖呵は、一度聞いたら耳に残るはず。
柴英三郎、大野靖子ら名脚本家と、常に新しい映像にこだわる五社英雄の演出。美輪二役など奇想天外な設定も、彼らにかかると、無理がなくなってしまうから、さすがだ…。
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