清水港の長五郎こと次郎長（高橋英樹）は、若いころから暴れん坊だったが、面倒見のよさと人をまとめていく器量は人一倍。やがて博徒の世界で名前をあげ、一家を構えるようになる。
愛するお蝶（黒木瞳）を清水に残し、旅に出た次郎長一家。しかし、ども安（八名信夫）のたれ込みで賭博の現場を押さえられ、百日の入牢となってしまう。威張り散らす牢名主に、「やかましいやい！」と次郎長の貫禄でさっそく蹴散らし、のんきな牢内生活が始まったが、清水ではとんでもない事件が起きていた。ども安がお蝶とその兄・熊五郎（竜虎）を誘い出し、抹殺しようとしていたのだ。追分三五郎（堤大二郎）の機転で現場に駆けつけた次郎長だが、悲劇は止められなかった。怒りは、ども安との決戦へとつながっていく。
主演の高橋英樹は侍役が多いが、頼りがいのある親分を堂々と演じている。「おみゃーはよ！」と名古屋弁炸裂の桶屋の仁吉（阿藤海）、ハイテンションの石松（梨本謙次郎）、などおなじみのキャラクターも元気がいい。
ども安と次郎長の争いをクールに見つめる黒駒の勝蔵（山城新伍）の存在はなかなかに不気味。女侠客・笹舟のおりは（芦川よしみ）も勝蔵のやり方に「人がつぶしあっているすきに自分が勢力を広げるとは」と驚くほど。次郎長ＶＳ勝蔵、対立の行方が気になる。
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