将軍家光（三田村邦彦）は、江戸から京都への道中を抜け出し、浪人徳山竹之進となって、「世の中を広く知りたい」と宣言する。これにあわてたのは、上様に近い大久保彦左衛門（神山繁）と春日局（三ツ矢歌子）。仕方なく、一心太助（三波豊和）らの手を借りて、家光の影武者を探すが、まったく適任者が現れない。「こんなあたしでよかったら」などと女形のへんな役者まで面接にくる始末だった。ところが、その女形が男姿になると、「イケるかも？」そして見事採用になったのが、新吉（コロッケ）だった。どこを見て判断したのやら…。しかし、彼らの旅には「道中で家光を消す」と、怖い顔で言い放つ都築安房守（中条きよし）の魔の手が。柳生十兵衛（勝野洋）、春日局の侍女（高島礼子）、「竹之進さまぁ〜」とつきまとう女スリ（萬田久子）も巻き込んで、家光の世直し旅が始まる。
必殺シリーズの三田村ＶＳ中条という構図ではあるが、三田村邦彦は、明るい時代劇キャラの顔が一気に定着。葵の御紋が入った横笛を吹きながら、牛若丸のような羽衣を被って、敵の前に登場するなど、華やかさ（どこにそんな衣装を持ち歩いているのかなど、突っ込みどころも含みつつ）を振りまき、悪人たちを退治した。なお、三田村は♪あ〜男は〜と主題歌「男のふるさと」も熱唱。ナレーション熊倉一雄の名調子もお楽しみに。
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