大井川の川越人足・張り子の寅八（田村高廣）は暴れん坊で有名だが、根は純情なお人好し。ある日、狐が出たという仕事仲間の話に早速飛び出していくが、連れて帰ってきたのはなんと赤ん坊だった。すっかり困った寅八だったが、最終的には赤ん坊を育てることを決心する。その後、息子のために博打づけの生活も改め、人が変わったように父親として振る舞う寅八だが、ある日ひょんなことから息子の出生に関する秘密が露見してしまう…。

道場破りを仕事（？）にしている浪人の松村信兵衛（高橋英樹）。彼が住む江戸下町の裏長屋は、貧しいが心優しい人たちばかりで、にぎやかな毎日を送っていた。そんな長屋に、若い浪人・沖石（松村雄基）が越してくる。乳飲み子を抱えた彼は、仕えていた家が取り潰しとなり、妻にも先立たれてしまったという。ところが、沖石は「再び仕官するまで、子供を頼む」という書き置きを残して、姿を消してしまった…。