250年にわたり平和が続いてきた国内が、開国するか否かで大きく揺れ動いていた江戸時代末期。貧窮して藩を離れ、農村で手伝いをしている浪人の杢之進（池松壮亮）は、隣人のゆう（蒼井優）やその弟・市助（前田隆成）たちと、迫り来る時代の変革を感じつつも穏やかに暮らしていた。ある日、剣の達人である澤村（塚本晋也）が現れ、杢之進の腕を見込んで京都の動乱に参戦しようと誘いをかける。旅立つ日が近づく中、無頼者（中村達也）たちが村に流れてくる…。